Les nouveautés Pipedrive 2024 ! 🚀

Les priorités d’activités 🎱

Vous connaissez les activités dans Pipedrive ! Elles constituent le cœur de la machine pour surveiller l'ensemble de l'activité commerciale ! Elles sont adaptées à chaque étape de votre cycle de vente et vous permettent de suivre minutieusement vos prospects et vos affaires.

La nouvelle fonctionnalité "Priorité" d'activité va vous permettre de prioriser avec trois étiquettes de couleur différentes, les tâches en fonction de leur degré d'importance. Par exemple, vous pourrez catégoriser les devis à envoyer avec une priorité élevée, catégoriser une prise de contact sur un lead froid avec une priorité basse, relancer un prospect avec une priorité moyenne, etc.

Dans l'onglet activité, vous pourrez ensuite trier vos activités de la plus urgente à la moins urgente et ainsi concentrer l'effort commercial là où il est le plus nécessaire.

Planificateur de rdv 📆

Pipedrive offre un accès à un agenda en ligne pour proposer des rendez-vous à vos prospects sous forme de lien connecté à votre agenda Outlook ou Google Agenda. Il s'agit d'un service similaire à Calendly ou HubSpot Agenda, par exemple, que nous utilisons pour la plupart.

Ce lien permet au prospect de prendre rendez-vous avec vous directement sur les créneaux disponibles dans votre agenda en ligne, évitant ainsi les multiples échanges pour convenir d'une date.

La nouveauté ici est que vous pourrez désormais proposer l'agenda en ligne de Pipedrive directement sur votre site internet, et les prospects pourront réserver le créneau qui leur convient depuis la fenêtre sans passer par le lien.

Exporter la liste des participants associés aux affaires 💁‍♂️

Une affaire dans Pipedrive doit toujours être reliée à un contact, c’est la personne avec laquelle vous êtes en relation pour faire avancer l'opportunité. Dans certains cas, vous allez attacher d’autres participants nécessaires à l’avancée de cette affaire, par exemple des personnes tierces au projet ou un collègue du contact principal.

Cette fonction permet de visualiser et d'identifier rapidement les participants en un seul endroit, minimisant ainsi le nombre d'allers-retours dans les contacts pour traiter une affaire.

L’export de la liste des affaires au format CSV ou Excel est possible depuis Pipedrive, et il est maintenant possible d’exporter uniquement la liste des affaires qui ont des participants. Cela vous permettra de transmettre facilement les données clés des affaires aux participants.

Nouveaux tableaux de bords (à venir) 🔥

Les rapports dans Pipedrive sont essentiels pour visualiser et piloter votre activité commerciale. Même si la personnalisation des rapports dans Pipedrive reste flexible, il est parfois possible de se retrouver limité sur le ciblage de certains champs de données.

Nouveauté ! Les tableaux de bords vont nous permettre de filtrer les données des rapports sur les champs personnalisés des organisations !

Il sera par exemple possible de filtrer un rapport de CA mensuel par secteur d’activité, par localisation, etc..

C’est une fonctionnalité qui risque de plaire à beaucoup d’entre vous et qui promet de laisser place à des rapports sur mesure en fonction des besoins de chaque entreprise.

J'espère que ces nouveautés vous plairont !