Avoir un CRM en bonne santé, c'est s’assurer d’avoir des données à jour.
Pour maintenir une base de données saine, il est important de mettre à jour régulièrement les informations des contacts, supprimer les doublons et les contacts inactifs et de respecter les règles de conformité en matière de protection des données personnelles.
Une base de données saine permet également d'identifier les prospects les plus intéressants et de leur consacrer plus d'efforts de vente. En utilisant des critères de qualification et un bon lead scoring, il est possible de prioriser les contacts en fonction de leur niveau d'engagement et de leur potentiel de conversion.
De plus, telle la rigueur d’un moine Shaolin, de vraies routines quotidienne se doivent d’être mise en place.
Elles vous permettent de garder un CRM au top de son efficacité et ne pas être pollué avec des contacts qui ne sont pas à jours, des affaires périmées ou des activités en retard.
Les routines de nettoyages des contacts : 🧽
Ce sont des routines qui visent à vérifier si vos bases de contact et d’organisation ne contiennent pas de doublons.
Avec la fonction “fusionner les doublons” vous pourrez choisir un contact maitre et copier les informations du second contact dans les champs vide du premier contact tout en supprimant le doublon.
Les routines de nettoyages des affaires : 💰
La logique veut que si une affaire dépasse de plus de deux fois la durée moyenne de votre cycle de vente, alors elle devient “périmée”. À ce stade, il est nécessaire de jauger si c’est une affaire qu’il est possible de gagner dans les prochaines semaines et dans ce cas la laisser ouverte dans le pipeline de vente ou la sortir du pipeline.
Les routines de nettoyages des activités : ✅
Avoir une page d’activité avec des activités en retard ou des affaires avec des activités qui ne sont pas programmées est un gros warning ! Heureusement, grâce à ses différents codes couleurs, Pipedrive nous alerte sur les mauvaises utilisations dans le CRM.
Pour cela, il est essentiel de reporter les activités en retard plutôt que de les laisser s’accumuler dans votre vue activités.
Suivez ces 3 conseils pour rester le maitre de votre CRM !
Et voilà ! Je vous ai donné les 3 routines que vous devriez intégrer dans l'utilisation de votre CRM. Vous pouvez également consulter notre autre article sur le rôle crucial des données dans la gestion de la relation client.
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis d'échanger afin de répondre à vos problématiques :)